中国风机巨头缘何收购日系动力电池老牌劲旅?

日期:2019-10-31编辑作者:电工电气

电工电气网】讯

4月中旬的新车打卡胜地上海国际车展对能源科技企业远景集团来说颇为陌生,这一次,与之相邻的展位不再是架设着风机轮毂模型抑或各式光伏面板。在远景集团主导组建的电池产业基金正式完成对日产汽车旗下电池业务AESC(Automotive Energy Supply Corporation)收购之后,远景AESC首次亮相车展并对外披露其无锡工厂的高镍811电池量产计划。

[汽车 行业] 新能源领域的造车新势力频频冒出,在这个仿佛人人都想造车的时代,有一个新入玩家组建了电动方程式赛车队、研发过充电桩,而真正的目标领域实则是动力电池。这家企业正是以风电起家,后涉足能源物联网、光伏、储能等多个领域的远景集团,在完成了对原日产旗下电池业务AESC的收购后,组成远景AESC公司,正式进军动力电池领域。

成立仅有半个月的动力电池科技公司远景AESC,首次登陆2019年上海车展便吸引了多家本土车企主动前来接触。“没有什么行业能够存在一家独大的企业。”在谈到国内动力电池市场份额被宁德时代、比亚迪等巨头牢牢占据时,远景AESC的一名员工告诉经济观察网记者。

在能源领域,中国最大风机制造商之一是远景最为人所熟知的标签,虽然远景集团创始人、首席执行官张雷并不喜欢如此被定义。当记者们下意识地将远景称为能源或制造企业时,张雷会执着地在回答问题之前先予以纠正。“很难用一个固定模式来定义,如果今天能够被定义,行业转型也基本结束了。”在回答澎湃新闻与此相关的提问时,张雷表示,能源转型刚刚开始,远景的技术不仅仅应用在能源领域,“我们是一家智能技术公司,首先用智能技术解决人类目前最大的挑战之一,也就是能源和环境问题。”

时值2019上海车展期间,远景集团远景集团首席执行官、远景AESC董事局执行主席张雷等数位高层接受了汽车采访,道出远景AESC的目标定位:“中国不缺一家做新能源车的公司,但是缺一家能够提供极致安全性和高度智能的电池公司,这是我们的理念。”

这是一家背景深厚的新企业。4月1日,中国知名数字能源科技公司远景集团正式宣布,其主导组建的远景AESC电池产业基金,已经完成对日本日产汽车旗下包括Automotive Energy Supply Corporation日本、美国、英国等生产基地的电动电池业务控股权的收购,同时收购的包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司NEC Energy Devices, Ltd.的全部股权。

金融背景出身的张雷语速不快,表达时常自带哲学与人文色彩,有别于本土能源行业老板的常见风格。由他掌舵的远景集团在创办12年来亦步调另类:能源行业属于典型的重资产、资金密集型产业,素以封闭、垂直甚至垄断的面貌示人。远景在国内风电行业黄金期的巨头卡位赛中另辟蹊径发力低风速领域成为风电新贵,继而以可再生能源资产管理软件进入能源与物联网的中间地带,并战略投资储能、电动汽车、充电网络、智能电网大数据等领域的科技公司。互联网人更愿意试错和创新、更追求极致和开放的理念备受张雷推崇。

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此番收购之后,远景AESC正式成立,并且和日产汽车分别持有新成立的日本控股公司的约80%和20%的股份。

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『远景集团首席执行官、远景AESC董事局执行主席 张雷』

4月17日,远景AESC首次登陆上海车展,正式发布新一代Gen5-811 AloT动力电池。据介绍,该产品具有超过300wh/kg的高比能量,同时通过了过充、热箱等多项安全测试,具备高安全性、高能量密度、高耐久性和高性价比的优势。此外,该产品将于2020年在远景AESC无锡工厂正式量产,未来无锡工厂总年产能可达20GWh,预计每年可为全球超过40万辆新能源汽车供货。

远景集团创始人、首席执行官张雷

发力高镍811新产品

由于拥有强大的电池和智能物联科技背景,远景给自己的定位是一家智能电池科技公司。其中,创立于2007年的远景集团产品线覆盖EnOS™智能物联操作系统、智慧储能、智能风机和风场、阿波罗光伏等多个领域。而同样成立于2007年的AESC在动力电池领域,凭借和日产的多年合作充分掌握了电池全生命周期数据。

买下日系动力电池巨头的逻辑,与上述已收入囊中的能源物联网拼图有关。车展之前在远景集团上海办公室举行的媒体交流会上,张雷及该公司高管回应AESC并购案的外界关切。张雷认为,中国不缺电动汽车公司,但缺一家能够提供极致安全性和高度智能的电池公司,AESC为全球43万辆日产Leaf电动车提供动力电池、投放市场9年从未发生电池着火等重大事故的优秀安全记录使之成为理想标的。

AESC曾是日产电动车的“御用”动力电池企业,也是全球第一大畅销单一电动车型聆风的电池供应商。2007年由日产和NEC、NEC Tokin联合成立,至今已有十余年产业积累。2018年AESC的动力电池出货量为4.1GWh,日产聆风在全球的热销表现依然是AESC出货量的最大保障,2019年预计出货量将超过6GWh。

远景AESC首席执行官松本昌一表示,目前已有43万辆电动汽车安装了远景AESC在日本、美国和欧洲生产的电池,迄今为止,电池着火等重大故障发生率为零。未来,远景AESC将站在股东双方的优势领域上,进一步开展电池全生命周期的管理优化,从研发、生产、装机、二次利用、回收等各个阶段,全方位管理电池状态和故障预警,提高电池的安全性、效能和使用寿命。

他将与这笔中国对日最大并购交易相关的一系列问题简化为日本电饭煲风靡背后的工匠精神。“日本电饭煲为什么做得好?表面看是软件程序、算法和材料用得好,归根结底来自上万次的实验。这就是工匠精神,做电池也是一样,核心在工艺。我们买下2000人的团队,投资的是企业文化。”

远景收购AESC之后,除了原有的日本、美国、英国三地工厂,远景AESC在江苏无锡的新工厂已经开建,规划总年产能达20GWh,每年可为全球超过40万辆新能源汽车提供动力电池。无锡工厂将生产AESC“第五代电池”,也就是近日在2019上海车展上发布的新一代Gen5-811 AIoT动力电池产品,具备超过300Wh/kg的高比能量,同时通过热冲击、震动、针刺、过充等多项安全测试。

目前,日韩电池企业正在卷土重来,并广泛链接更多本土企业。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教表示,目前日韩电池企业在成本及技术积累方面具有综合优势,国内电池企业尚有距离。在2020年新能源汽车补贴完全退出后,中日韩电池巨头之间的竞争将进一步加剧。

AESC电池为何值得买?每块电芯超2000个数据采集点

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远景AESC的日系技术背景也为其增加了关注度。经济观察网记者了解到,活动现场有多名本土车企相关人员主动接触远景AESC。“现在我们的动力电池供应商的实力,要想达到我们对外部宣传的参数水平还是有一定距离。我们正计划推出一款高端电动车产品,成本高一点也无所谓,关键是要技术可靠,主要是充放电次数。”其中一名本土车企人士告诉经济观察网记者。

在上海车展上,远景AESC正式发布Gen5-811 AIoT动力电池产品,该产品将于2020年在远景AESC无锡工厂正式量产。无锡工厂的规划总年产能约为20GWh,每年可为全球超过40万辆新能源汽车提供动力电池。

『远景AESC新一代Gen5-811 AIoT动力电池』

但远景AESC的蓝图绝不仅是提供更高品质的动力电池。远景集团首席执行官、远景AESC董事局执行主席张雷表示,目前电动汽车产业在成本、电池容量、安全和充电等要素上存在瓶颈,而智能化将成为解决这些问题的关键。

这是远景集团历时8个月完成对AESC并购后的首秀。继万向集团收购美国最大锂电池制造商A123之后,中资又一次出手海外电池资产。日产和远景未披露交易金额,但对标此前金沙江资本(GSR Capital)竞购AESC时外界猜测的10亿美元报价,远景的此番布局价格不菲。

远景AESC预计今年无锡工厂将具备样品线的能力,量产要到明年,真正供应市场则在明年年中以后。待中国工厂顺利投产之后,AESC原有的三大工厂也将改造产线从而生产高镍811电池。

他认为,在接下来的六年里,电池成本将以15%的速度下降,到2025年电池成本将下降至50美元/千瓦时,届时安全问题和电网融合问题将成为最关键的竞争要素。“未来,基于远景的智能物联操作系统,电动汽车将成为绿色的移动智能终端,同清洁能源系统有机融合,为碎片化的可再生能源网络提供动态平衡”。

4月1日,远景集团宣布,其主导组建的电池产业基金已完成对日产汽车有限公司旗下包括AESC日本、美国、英国等生产基地的电动电池业务的控股权的收购,同时收购的包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司NEC Energy Devices, Ltd.的全部股权。远景AESC和日产汽车分别持有新成立的日本控股公司的约80%和20%的股份。远景AESC总部设在日本,同时在日本神奈川县座间市、美国田纳西州和英国桑德兰设有电池生产基地,无锡是其第四个生产和研发基地。

“今年样品线的量产对我们来说至关重要,现在跟国内外的主流车企都进行了非常积极的合作,客户的要求非常高,无论是从落地时间还是规模,中国的确是全球纯电动汽车的第一战场,而且这个市场对于高端电池的需求特别强烈。”远景AESC中国业务负责人赵卫军对汽车透露。

从动力电池企业之间的竞争来看,于清教认为,如果不考虑差异化竞争,在补贴退坡之后,本土电池供应商的日子将更加艰难。适应智能网联化的趋势,将成为动力电池企业占据竞争主动权的举措。

在建中的无锡工厂布局高镍三元锂电池生产线。随着大众对电池续航里程的要求变高,电动汽车厂家对电池的能量密度要求就越高。一般来说,正极材料中的镍比例越高,电池更容易实现高能量密度,高镍811电池因此成为三元锂电池中的重要发展方向。据介绍,远景在车展首发的电池产品能量密度达到300Wh/kg,同时通过多项安全测试。

此前AESC为外界所熟知的技术路线是锰酸锂,而在中国市场一来就瞄准了三元锂体系中目前最先进、最有难度的811系列。这也让业内对其三元锂技术积累的水平打了问号。对此,远景AESC方面的回应是,AESC第一、二代电池用的是锰酸锂,但从2012年开始研发三元锂电池。从电池研发到装车应用,再到批量生产,日产的做法非常严谨,需要经历很长时间。2015年已经有三元锂电池装车应用,但大规模量产直到2017年。现在发力量产811产品正是源于此前的长久积累。

除了AESC与远景集团的合作之外,值得注意的是,4月17日上海车展上,华为与宁德时代也签订了合作协议。虽然具体的合作内容没有透露,但经济观察网记者从活动现场了解到的信息显示,双方极有可能在智能电池控制领域达成合作。此外,与远景集团一样,华为在光伏、储能、智能电网等领域也有所布局。

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事实上,在今年的电动汽车百人会上,中国科学院院士、中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高就曾提到,在整车智能化方面,现在更多是在谈驾驶智能化、共享出行,其实还有能源的智能化。全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢认为,在电动化、智能化的进程中,新能源汽车将逐步发展为移动储能终端,实现与能源网的互联互通,新能源汽车将推动能源消费变革,而能源生产的变革又将促进新能源汽车全运营周期的零排放。

AESC全球产能

『搭载远景AESC电池的日产聆风』

在接受包括澎湃新闻在内的媒体采访时,张雷表示,安全性与生产工艺是远景选择收购AESC最重要的原因。

在车展发布会现场,远景AESC首席执行官松本昌一表示,截至2018年12月,全球已有43.8万辆电动汽车安装了远景AESC在日本、美国和欧洲生产的电池,至今没有发生一起电池着火等重大故障。

作为日产汽车旗下动力电池业务部门,成立于2007年的AESC长期隐蔽在日产聆风“全球最畅销电动汽车车型”的光环之下,由日产汽车和NEC分别持股51%和49%。随着聆风销量在2011年到2014年达到一个小高峰,作为日产御用电池企业的AESC出货量一路走高,在2014年一度仅次于松下排名全球第二。

最看重安全性

不过由于两者深度捆绑的局限,AESC难以拓展外部客户,成本居高不下。日产在2016年释放分拆出售AESC股权的消息,开始在全球范围内寻找买家。2018年,AESC的电池出货量排名全球第五。

2019年4月,远景集团完成了对原日产旗下电池业务AESC的收购。远景收购AESC主要看中了其三大特点,一是对于整车的深入理解,AESC自诞生之日就为日产纯电动车研发配套,对相关技术要求更为熟知也更能协同。二是生产工艺的优秀水准,仅1颗电芯就有1250个数据,严格把控生产环节的770 多个质量管控项目,能够实现全生产链条数据可追溯。三是团队的完整性,AESC团队已经做了12年,之前还有来自NEC的成员,NEC在92年就开始研发电池,完整性在于团队积累时间长、经验丰富,而远景这次收购也基本维持了原来研发团队的稳定。

在经历去年7月金沙江资本因到期未筹足资金、收购计划折戟后,远景很快作为AESC新的意向买家受到关注。日产下一代电动车电池会开放给其他供应商,AESC还值得不值得买?远景拿下AESC之后如何实现AESC的国产化以降低成本?并购尘埃落定,疑虑仍未消散。

由于标的的稀缺性,远景集团此次控股日产电池,也曾被业内形容为拿到了最后一张进入电池行业的船票。张雷强调:“我们买的不是811电池,而是2000人的团队积累,这种研发生产试验中的工匠精神。电池在某种程度上像炼金术,还是最看重安全性。”

张雷称,仅在电芯制造层面,AESC生产的每一块电芯有超过2000个数据采集点,对目标数据进行实时监控,严格把控生产环节的770个质量管控项目,实现了全生产链条数据的可追溯、可跟踪。电池上车后可以对电池的数据继续进行监控和学习,若出现效率降低,再比对最初的生产数据,做分析找原因进行优化,电池全生命周期的数据由此形成闭环。

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“一块电芯2000个实时数据,哪家可以做到?”将风机做到全国第二大出货量的张雷比单纯的财务投资者更能深刻理解电池“零事故”意味着什么。

『远景AESC电动方程式赛车』

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前文已经提到过,远景AESC不仅有自己的车队,还研发过充电桩。看似业务触手很广,但张雷表示,这一切都是为了研发生产动力电池做积累。

远景AESC神奈川工厂

具体来看,远景维珍车队是FE中唯一一个具备动力电池科技研发与生产能力公司背景的车队。技术层面来说,FE 还在统一使用相同电池比赛,但车队所经历的每一场比赛都是在极端赛道环境下对电池管理最大的经验和数据累积,例如运行过程中瞬时的功率、振动、机械强度等参数,这些参数都将作为远景AESC先端开发的参考,帮助企业生产出优质动力电池。张雷进一步解释道,“很多业务虽然我们不会涉及,但是一定要去具备做这些事情的能力,这样我们才能有效整合。”

这与远景自身的制造基因有关。远景的风机不仅有先进的硬件传感器,更有大量的软件传感器和在航空航天以及汽车行业成功应用的先进控制算法。据2016年公开报道,相比传统风机几万行的控制软件代码,远景智能风机控制系统搭载的软件系统代码超过200万行,风机安装的传感器数量是传统风机的10倍。采集尽可能多的数据来定义数学模型、贯穿硬件设备全生命周期的数据反馈,不仅是为了提高发电效率,更重要的是确保恶劣环境下的风机安全。

从电池智能到能源智能

“我们做海上风电,一台设备五六千万元,展开像足球场那么大,在太平洋安装25台,没有一台风机出现故障。我看完AESC的生产线,一个电芯2000个数据,海上风机的制造都没有到这个程度。风电要是采用这个规则,质量控制会有很大的提升。”张雷认为,国内能做811高镍电池的厂商确实不在少数,但AESC追求极致安全的生产工艺独一无二。

跨界进入电池领域的远景,会给AESC注入哪些变量?答案或许就在张雷介绍新一代电池产品时加的“智能”二字定义,包括电池产品本身的智能化和融入物联网领域的智能应用。

安全性之外,新能源汽车补贴退坡背景下,动力电池厂商同时面临上游原材料涨价和下游整车厂压价,如何逐鹿中国市场?远景未披露降低成本的详细路径。远景AESC执行董事及中国业务负责人赵卫军对此回应澎湃新闻记者称,经过与行业的对标和分析,已经看到了巨大的成本下降空间,很快将体现在最终的业务结果上。张雷则表示,看好日本工匠精神与中国效率、中国市场结合后的降本空间,远景AESC依然将是日产最主要的供应商。

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张雷认为,光伏和风电的成本下降曲线将在电池行业重演。“整个电池行业在未来每年以15%左右的速度下降成本。到2025年,我们希望能够把电池的成本降到50美元/kWh。”

针对动力电池本身,张雷希望利用远景的智能物联操作系统EnOS™,与长期积累的AI及物联网技术经验,实现动力电池的数字化,让整个电化学过程更可控。并且实现电池全生命周期的管理优化,从研发、生产、装机、二次利用、回收等各个阶段,全方位管理电池状态和故障预警,提高电池的安全性、效能和使用寿命,提升动力电池全生命周期价值。

碎片化可再生能源系统的动态平衡工具

此外,远景计划将动力电池融入整个闭环系统,打造更多V2X智能场景,让电动汽车参与将来碎片化的可再生能源系统,并且提供智能动态平衡,推动清洁能源与新能源汽车行业的共同发展。例如远景已在上海、深圳和北京等地的40栋商业楼宇内布局了储能设备,通过在“谷时充电、峰时放电”的方式,与业主分享电价“峰谷差”带来的收益。收购日产电池后,这些原先装配在电动车上的电池经过技术验证后,未来也可能成为楼宇内的储能设备,有利于解决充电问题。

远景对储能资产的兴趣并非突如其来。据澎湃新闻了解,早在2010年左右,远景就开始研究各种技术路线的储能电池,大到运用在风电场、光伏电站的大型储能装置,小到电动车甚至移动式储能都曾关注过。为何等到八九年后才大手笔投资动力电池资产?技术成熟度是一方面,应用场景的丰富程度及政策环境的配合同样关键。

张雷表示:“今天电动汽车行业主要面临三大挑战:安全,成本,和电网融合,智能化是解决这些挑战的关键。尤其电池安全是电动汽车行业最大的‘灰犀牛’,远景将延续AESC电池‘零重大事故’的极致安全,我们也有信心到2025年将电池成本从200美元降到50美元/千瓦时。未来,基于远景的智能物联操作系统,电动汽车将成为绿色的移动智能终端,同清洁能源系统有机融合,为碎片化的可再生能源网络提供动态平衡。”

在等待储能环节时机成熟的过程中,远景已陆续在储能和电动出行领域落子:2016年,远景战略投资全球最大电动汽车充电网络公司ChargePoint;同年,战略控股欧洲最大储能公司Sonnen;2018年,远景战略投资国内电动汽车公司威马汽车。此外,远景搭建的全球最大能源物联操作系统EnOS连接全球超过5000万个传感器和智能设备,管理着北美最大电力公司杜克能源、壳牌石油等公司在内的100GW能源资产。

去年10月,远景集团下属远景智能新加坡公司中标新加坡政府物联网开发平台,未来新加坡100多个政府机构都将基于EnOS 智能物联操作系统,开发覆盖交通、政务、能源、通信、人力资源等领域的应用。

收购AESC后,远景各业务板块之间排列组合的想象空间放大,电池资产让电动汽车参与到碎片化的可再生能源系统中,成为电力动态平衡的蓄水池。

比如,电动汽车与家庭储能的结合后,可以成为家庭备用能源。根据商业楼宇的实时负荷需求来安排电动车充放电,可以避开集中充电给楼宇办公和商业用电带来的威胁,提高楼宇的能源管理效率。

从电池本身优化出发,远景计划与全球OEM合作,建立从电池生产到回收的全生命周期数据管理。借助云计算和边缘计算,实现电池状态全方位管理和故障预警,确保每块电池的数据完整性,以此提升电池的安全性、效能和使用寿命。远景将充分发挥在物联网、大数据及人工智能技术的优势,与整车厂协同优化电池的研发与使用,实现动力电池健康度的预测和主动安全管理,发挥电动汽车与其他交叉领域之间的协同应用。

赵卫军表示,通过动力电池组的二次梯度利用,来提升整个电池生命周期的回收率的情况,已成为鼓励动力电池回收的一大重要方式。但由于这些电池没有足够的历史数据,包括生命周期中真实的状态曲线、循环次数、安全记录等,导致这些电池要面临二次梯度利用的时候进行检测并标定可用状态的成本,甚至远远高于电池本身的成本。“电池梯度利用在过去没有足够信息的情况下是非常难做的,这也是动力电池梯度利用推广较慢的一大原因。”建立电池数据闭环,可以让退役动力电池再投用于商业、工业和家庭的智能储能有据可循。

“这个行业真正的马拉松刚开始跑。”近年来,中国本土涌现的宁德时代、比亚迪等技术、产能具备国际竞争力的动力电池企业已构建起稳固的产业链配套系统,占据稳定市场份额,但张雷认为此时入场为时未晚。按其设想,未来能源世界将是由数以亿计的发电设备、充电网络、用电终端、储能电池等组成的生态系统,就像是一个庞大的交响乐团,远景想做的是交响乐团的指挥家,通过构建能源物联网操作系统及生态来整合碎片化的能源系统。

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